兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业护舒宝液体卫生巾是什么黑科技，液体卫生巾的弊端(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)护舒宝液体卫生巾是什么黑科技，液体卫生巾的弊端么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务(wù)反护舒宝液体卫生巾是什么黑科技，液体卫生巾的弊端(fǎn)馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 护舒宝液体卫生巾是什么黑科技，液体卫生巾的弊端